Adicionalmente puede descargarlo aquí:  Descarga

If you like to read more about some of the major new features and changes you can visit “A Tour of Some of the Changes in Insight 7.0”.

Cuando uno intenta Personalizar la entidad por Configuración / Personalizaciones uno encuentra que Queue es una entidad del sistema que no se puede personalizar y que tampoco muestra la sección de “Formulario y Vistas”.

Se puede intentar realizar una Búsqueda Avanzada de Views con criterio Name Contains Queue:

Al intentar abrir cualquiera de estas vistas que nos muestra como resultado la Búsqueda Avanzada aparece el siguiente mensaje de error:

Y no existe ninguna forma de editar la vista del sistema, entonces que se puede hacer?

SOLUCIÓN

Realizar la Búsqueda avanzada fue util, porque nos permite hacer clic derecho sobre la vista que necesitemos modificar y Copiar el Acceso a la Vista

En el portapapeles se copia lo siguiente:

http://CRMSERVER:5555/CRMORGANIZATION/tools/vieweditor/viewmanager.aspx?id=%7b00000000-0000-0000-00AA-000010001300%7d

Con lo cual Obtenemos el Id de la Vista: {7b00000000-0000-0000-00AA-000010001300}

Y utilizamos una herramienta de CRM que se llama ViewEditor de la siguiente forma:

http://CRMSERVER:5555/CRMORGANIZATION/tools/viewEditor/viewManager.aspx?id=00000000-0000-0000-00AA-000010001300

En donde en la parte ‘id=’ del url colocamos el id que obtuvimos anteriormente. Navegando a esa dirección se nos abre el editor de la vista seleccionada:

Agregamos las columnas deseadas:

Guardamos la Vista y Publicamos todas las Personalizaciones. Refrescamos (Ctrl + F5) la pantalla y navegamos a la vista deseada para ver los cambios.

La Primera generación de CRM tuvo muchos proyectos fallidos.  Algunos analistas reportaban en su momento que las tasas de fracaso llegaban al 60%.  Desde entonces, como industria, hemos aprendido mucho acerca de que causa que un proyecto de CRM fracase y porque la mayoría de proyectos siguen siendo difíciles, las tasas de éxito han crecido enormemente.

CRM es díficil de hacerlo bien.  He estado envuelta en más de 200 proyectos y nunca he visto que un proyecto tenga éxito que no haya tenido que lidiar con temas difíciles como cambio cultural, desempeño, incentivos o integración.  Algunas de las principlaes razones para el fracaso del proyecto como:  La falta de apoyo ejecutivo, ignorarel cambio cultural o fallar en el manejo de situaciones básicas como la calidad de los datos, están muy bien documentadas.  No apunto a repetir lo que ya se ha dicho.

Hay razones más sutiles para el fracaso que he encontrado y que es lo que quiero compartir con ustedes: 

1. “Adentro hacia afuera”

Los Proyectos  “Adentro hacia afuera” se caracterizan típicamente por un fracaso en adoptar una cultura centrada en el cliente.  Nueva y brillante tecnología es aplicada para resolver un problema de negocio con la esperanza de que de alguna manera esta nueva tecnología vuelva a la organización más centrada en el cliente.  Todos hemos quedado impresionados con el demo de producto de un proveedor, pero seamos claros. Los proyectos de CRM rara vez fallan por falta de funcionalidad y la tecnología por si sola no puede hacer a una organización más centrada en el cliente.  La mayoría de clientes compran más funcionalidad de la que nunca va a usar, obsesionados con los sonidos bonitos, las luces y las pantallas elegantes cuando deberían estar pensando de “Afuera hacia adentro” acerca de las cosas que les agreguen mejoras medibles en la experiencia de los usuarios.

2. El Carruaje antes que el caballo

No quiero despreciar la tecnología, pero mi segunda razón para el fracaso de proyectos de CRM es “El Carruaje antes que el Caballo” que también se relaciona con tecnología.  Tipicamente estos proyectos pasan cuando las organizaciones evaluan tecnología antes de que hayan estudiado y definido claramente cual es el problema de negocios que necesitan resolver. Los proyectos en esta categoría con frecuencia pasan largos periodos de tiempo evaluando diferentes proveedores.  En algún punto corren el riesgo de ser cancelados cuando un directivo pregunta: ¿Me recuerdan porque estamos haciendo todo esto?

3. Techo de Cristal

El Techo de Cristal es una barrera invisible que detiene el progreso.  Frecuentemente la barrera es creada por algo obvio, que las personas aceptan como un hecho pero nunca cuestionan – “siempre hemos hecho las cosas de esa manera” es una frase que salta a mi mente; o “una vez tratamos eso pero no funcionó”. Los proyectos con techo de cristal, generalmente suceden en una segunda face, mucho despues de uqe los primieros beneficios del proyecto se han logrado y el entusiasmo inicial se ha desvanecido.  La organización vuelve a su viejos habitos y se niega a reconocer la barreraq que les impide avanzar.

4. Una Vez Mordido, la segunda tímido

El Nombre habla por si solo.  Muchas organizaciones se quemaron con proyectos en la primera generación de CRM.  He estado en muchos clientes que me han pedido que utilice cualquier término menos “CRM” luego de una mala experiencia con un projecto fallido. 

5. Parálisis por Análisis

Algunas veces creo que las organizaciones se enredan analizando cada aspecto de su ciclo de clientes, culpandose por las decisiones, en vez de probar nuevas hipótesis y ajustando y mejorando de forma incremental. La “Parálisis por Análisis” se refiere a organizaciones que pasan todo su tiempo analizando y preparando, mientras sus competidores están afuera cortejando a sus clientes y constuyendo relaciones.   

6. “Jurado de Ahorcamiento”

Muchas veces en relación estrecha con la “Parálisis por Análisis”, estos proyectos frecuentemente se caracterízan por la falta de liderazgo.  Peleas políticas internas o diferencias genuinas de opinion le quitan el impulso a los proyectos, dejándolos sin salida.  Una vez el proyecto se estanca, son difíciles de poner nuevamente en el carril correcto.  Una inyección de liderazgo o un terceri imparcial puede en algunos casos poner todo nuevamente en movimiento.

Nuevamente la idea de este artículo no era enumerar todos los problemas comunes del fracaso de proyectos de CRM.  Solo me he enfocado en los motivos más sutiles, muchas veces olvidados pero igualmente devastadores.

Estamos muy orgullosos de este montaje que incluye mucha tecnología Microsoft, como Windows Small Business Server 2008, Windows Sharepoint Services, Terminal Services, ISA Server y por supuesto CRM.

Vea todo el video y el resto de la campaña aquí

“An error occurred when the workflow was being created. Try to save the workflow again.”

Para solucionar el problema intente esto:

1. En el servidor CRM ubique a la carpeta CRMWeb. Por <file disk>\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb

2. Haga una copia del archivo Web.config.

3. Con Notepad editor, abra el archivo Web.config.

4. Inserte el siguiente código en la sección AuthorizedTypes:

<authorizedTypes>

…Muchas líneas que ya están aquí…

                                               <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/>

</authorizedTypes>

5. Guarde y cierre el archivo Web.config.

6. Aplique Ctrl+F5 en la interfaz Web de CRM. Intente publicar de nuevo el Work Flow, el problema debe estar solucionado.

Por ejemplo, en Citas el campo ‘Asistentes opcionales’ aparece automaticamente asignado a la entidad Cuentas. Normalmente el usuario debe cambiar a ‘Contactos’ para seleccionar convenientemente uno o varios contactos.

Para cambiar la opcion por defecto a Contactos deberá abrir la entidad Cita en modo diseño. En el evento On Load, agruegue el siguiente codigo JavaScript:

crmForm.all.optionalattendees.lookuptypes = “1,2″;
crmForm.all.optionalattendees.lookuptypeIcons = “/_imgs/ico_16_1.gif:/_imgs/ico_16_2.gif:”;
crmForm.all.optionalattendees.defaulttype = “2″;

Guarde y publique los cambios.

A partir de ahora, cuando intente registrar un contacto opcional en Citas, aparecerá por defecto la entidad ‘Contacto’. Seleccione los contactos que desee agregar, uno o varios: